Comment créer un lot de consultation ?
Les termes employés dans l'article ci-dessous correspondent à iSYBUY. Pour trouver des équivalences iBAT, cliquez sur ce lien.
En tant qu'acheteur, je souhaite consulter plusieurs entreprises pour répondre à un appel d'offre en créant un lot de consultation que je peux rattacher à un projet. Dans ces lots, vous pouvez indiquer les informations suivantes : titre de la consultation, catégories de lot, pilote/co-pilote, date relance et limite remise de l'offre.
Chaque lot de consultation peut être catégorisé par "lots" et "sous lots" (activités), afin de pouvoir trier et rechercher selon ces catégories la liste des lots consultations.
Au programme de cet article :
Comment créer un nouveau lot de consultation ?
La première étape est de cliquer sur "Consultations" (1), puis sur "Créer une consultation" (2).
Une pop up va s'ouvrir. Vous allez pouvoir y renseigner les informations suivantes :
- Titre de la consultation (1) : indiquez le titre que vous souhaitez donner à votre consultation
- Le lot de consultation et La spécialité / sous lot (2) : catégorisez chaque lot de consultation selon une activité précise permettant ainsi de retrouver facilement dans liste des lots de consultations tous les lots répondant à une spécialité.
Remarque :
Le champ lot est un menu déroulant dont les valeurs sont gérées par iBAT. Si vous souhaitez ajouter des valeurs, merci de le faire savoir en écrivant à support@ibat-solution.com. Il n'est pas possible en revanche de supprimer des valeurs dans cette liste commune à toutes les organisations.
Le champ "spécificités/sous-lot" est en saisie libre, vous pouvez donc à cet endroit préciser la catégorie de lot choisi auparavant.
- Projet (3) : il permet de rattacher son lot de consultation à un projet à sélectionner dans le menu déroulant parmi ceux déjà existants.
- Pilote (4) : choisissez la personne en charge du lot de consultation, c'est-à-dire l'utilisateur qui aura les droits en écriture pour gérer le lot.
- Co-pilote (5) : choisissez l'utilisateur qui accompagnera le pilote dans la gestion (droit en écriture) du lot de consultation.
- Date limite remise offre (6) : date à laquelle le fournisseur ne pourra plus accéder au lot de consultation grâce au lien disponible dans l'email d'invitation iSYBUY.
- Date relance (7) : date à laquelle un email de relance automatique est envoyé au fournisseur afin d'obtenir une réponse à la consultation, cette action est disponible tant que le fournisseur n'a pas soumis son offre via iSYBUY.
- Livraison/prestation du... au... (8) : indiquer la durée de votre projet
- Budget de la consultation (9) : montant total du budget accordé au lot de consultation.
Une fois que tous les champs ont été complétés, cliquez sur "Créer le lot" (10) afin de finaliser la création de la consultation
Une fois votre lot de consultation créé vous pouvez retrouver votre consultation avec toutes les informations renseignées précédemment en allant dans dans l'onglet "consultation" puis en cliquant sur celle de votre choix. Vous aurez un récapitulatif de l'ensemble des informations que vous avez indiquées en haut de la page.
Vous avez encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas pensé ? Soumettez-nous votre demande en nous écrivant à cette adresse. Merci !
Mots clés liés à cet article :
consultation - création - nouveau - lot - projets - lot de consultation - consult