Comment gérer les contacts commerciaux des fournisseurs ?
Les termes employés dans l'article ci-dessous correspondent à iSYBUY. Pour trouver des équivalences iBAT, cliquez sur ce lien.
Lorsque vous créez un fournisseur, vous devez également créer un ou plusieurs contacts commerciaux afin de pouvoir configurer le fournisseur et ainsi passer commande sur iSYBUY avec ce fournisseur en envoyant l'email de commande aux commerciaux.
Seuls les utilisateurs avec un privilège ADMIN ou GESTFOUR ont la possibilité de créer un contact commercial depuis la Fiche Fournisseur, sinon l'action est disponible pour tous les utilisateurs depuis le panier lors du choix du destinataire de commande.
Au programme de cet article :
Créer un contact commercial
La première étape est d'aller dans le menu Gestion (1) puis cliquez sur l'onglet "Fournisseurs" (2).
Sélectionnez ensuite le fournisseur pour lequel vous souhaitez ajouter des contacts commerciaux
Cliquez ensuite sur "créer un commercial".
Renseigner alors les informations nécessaire à la création du contact. Le bouton "actif" (1) décoché rend le commercial inactif. Vous n'avez alors plus la possibilité d'envoyer une commande à ce destinataire. Une fois les coordonnées indiquées, on vous demande de choisir sa visibilité (2). Si vous cliquez sur privé, ce destinataire sera uniquement disponible pour votre Groupe, autrement, il sera partager avec tous les clients iSYBUY.
Une fois l'ensemble des informations complétées, cliquez sur "enregistrer" (3).
Remarque :
Pour des raisons liées à la RGPD, lors de l'envoi de la première commande au contact commercial, celui-ci doit confirmer les informations de son profil et définir s'il est public ou privé pour votre Groupe. Une fois configuré, le mode de visibilité est uniquement modifiable par le contact commercial lui-même.
| Les contacts officiels du fournisseurs disposent de ce logo | |
| Les contacts ajoutés par des clients et ayant validé leurs coordonnées disposent de ce logo |
Modifier un contact commercial
Pour modifier la fiche d'information d'un contact commercial, la première étape est de cliquer sur le fournisseur de votre choix. Cliquez ensuite sur "commerciaux /comptables"(1), puis sur le nom du commercial de votre choix (2).
Effectuez les modifications et cliquez sur "Enregistrer" pour mettre à jour la fiche d'information.
Désactiver un contact commercial
Pour désactiver un contact commercial, il suffit de décocher la case "Actif" (1) dans son profil et enregistrer (2) la modification. Cette action n'est possible que lorsque le commercial n'est configuré pour aucun client, si la désactivation est impossible un message d'erreur vous l'indiquera au moment d'enregistrer, il faut alors contacter notre support à l'adresse support@ibat-solution.com en précisant le fournisseur et le nom du contact commercial à désactiver.
Lorsqu'un contact commercial est inactif, il apparaît grisé au bas de l'écran et il n'est alors plus possible de lui envoyer de commande. On ne peut pas supprimer un contact commercial mais seulement le désactiver.
Vous avez encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas pensé ? Soumettez-nous votre demande en nous écrivant à cette adresse. Merci !
Mots clés liés à l'article :
création fournisseur - contact commercial - gestion des contacts - gestion des fournisseurs - passer commande - achat