Comment créer et attribuer un rôle ?
Les termes employés dans l'article ci-dessous correspondent à iSYBUY. Pour trouver des équivalences iBAT, cliquez sur ce lien.
Un rôle est une combinaison de privilèges, attribuée sur un périmètre défini, à un utilisateur donné. Afin que vos utilisateurs puissent avoir le droit d'effectuer ou non certaines actions, il est essentiel de leur attribuer un ou plusieurs rôles.
Note : Cette fonctionnalité est disponible sur demande. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez-nous ! ☺️
Pour gérer les Rôles des utilisateurs de votre entreprise, rendez-vous dans le menu "Gestion" (1), puis vous avez la possibilité de gérer les rôles de différentes façons.
Au programme de cet article :
- L'icone "Rôles" : Attribuer un rôle à un utilisateur
- L'icone "Utilisateurs" : Attribuer un rôle depuis la fiche utilisateur
- L'icone "Administration des rôles" : création et gestion des rôles
- Comment créer un rôle ?
Remarque : Seuls les utilisateurs avec le privilège "ADMIN", "ADMIN_ACHAT" ou "GESTUSER" ont accès aux Rôles et à l'Administration des Rôles.
L'icone "Rôles" : Attribuer un rôle à un utilisateur
La première étape est de sélectionner le périmètre (1) sur lequel vous souhaitez attribuer des rôles. Puis, ajoutez une nouvelle personne en cliquant sur "NOM" et en la sélectionnant dans le menu déroulant (2). Choisissez alors le Rôle (3) que vous souhaitez lui attribuer, puis cliquez sur "Ajouter" (4)
Vous pouvez enfin vérifier que la personne a bien été ajoutée dans le tableau récapitulatif (5). Si besoin, modifiez ou complétez le rôle attribué directement dans le tableau, en cliquant sur le "+" (6) ou retirez un rôle attribué en cliquant sur la gomme rouge (7).
Remarque :
Tout comme pour la gestion des Privilèges, dans la "Fiche Utilisateur" l'ajout des Rôles par périmètre se fait l'un après l'autre, contrairement à la page de "Gestion des privilèges" qui propose pour un même périmètre d'ajouter une sélection multiple de privilèges pour un même utilisateur.
Si vous attribuez des privilèges au niveau de la "Société", cela ne sert à rien d'ajouter des privilèges au niveau "Projets" puisque l'utilisateur aura déjà les droits sur tous les projets de la société. Il en est de même pour la logique Groupe - Société.
L'icone "Utilisateurs" : Attribuer un rôle depuis la fiche utilisateur
Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet "utilisateurs" puis que vous avez cliqué sur celui de votre choix, sélectionnez le rôle (1) que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur dans la liste proposée. Définissez ensuite le périmètre d'attribution (2), (Groupe, Agence, Chantier), puis cliquez sur "Ajouter" (3). Vérifiez bien que le rôle a bien été ajouté (4), puis cliquez sur "valider" (5).
L'icone "Administration des rôles" : création et gestion des rôles
La page d'administration des Rôles est découpée en 2 blocs distincts : la liste des rôles (1), créée par iSYBUY ou bien par vous même, mais aussi un encart qui vous permet de créer de nouveaux rôles (2). Ces derniers ne seront alors disponible que pour votre entreprise.
Comment créer un rôle ?
La première étape est d'indiquez le nom du rôle que vous souhaitez définir (1) puis, ajouter une courte description (2) pour pouvoir le retrouver facilement. Choisissez ensuite la visibilité sur laquelle ce rôle doit apparaitre (3) puis, indiquez les privilèges qui doivent composer ce rôle (4). Cliquez enfin sur "créer ce rôle" (5).
Une fois que le rôle a été créé, vous pouvez le retrouver dans la liste des rôles, qu'on a vu en haut de cette même page.
Vous avez encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas pensé ? Soumettez-nous votre demande en nous écrivant à cette adresse. Merci !
Mots clés liés à l'article :
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